Жизнь обитателей маленького Грейлока меняется, когда под землёй находят месторождение колтана — ценного минерала, ради которого горнодобывающая госкомпания готова полностью уничтожить город. Но школьная учительница Сара Купер находит лазейку в истории города, которая позволяет ей и другим жителям доказать, что Грейлок — независимое государство.
Имоджин Скотт отправляется вместе с подругой в средиземноморский круиз на огромном лайнере. Когда погибает один из путешественников, неугомонная Имоджин, оказавшаяся не в то время не в том месте, становится главной подозреваемой. Чтобы доказать свою невиновность, девушке приходится сотрудничать с Руфусом Котесуортом, величайшим в мире детективом,