Дзеро живет на окраине Рима в районе Ребиббиа. Он — дизайнер-фрилансер, каждый день ездит от одной подработки к другой и ведет очень однообразную жизнь. Возвращаясь домой, Дзеро встречает свою совесть, которая в образе броненосца беседует с ним и парадоксальным образом рассказывает о том, что происходит в мире. Смерть одноклассницы и первой
Марко Буратти — бывший вокалист «Old Red Alligators», по прозвищу Аллигатор, семь лет провёл в тюрьме за преступление которого не совершал. Для бывшего заключенного дорога на сцену, увы, закрыта, но жизнь даёт ему второй шанс. Благодаря тюремным связям и острому чувству справедливости из него получается удивительный частный детектив.
Бывшая танцовщица Марта вместе с дочерью переезжает в горную деревушку Маланотте, неприветливую, полную странных суеверий. Уже в первую ночь к девочке во сне приходит призрак ужасной Пантафы, которая крадет ее дыхание. Марта принимает пугающие признания девочки за фантазию. Однако с каждым днем окружающая обстановка становится все более зловещей,