Эяль — сотрудник израильской спецслужбы, занимающийся ликвидацией палестинских террористов и розыском нацистских преступников. Однако после очередной успешной операции он находит дома тело жены, покончившей с жизнью. Тогда начальник Эяля Менахем подключает его к поиску немецкого преступника Альфреда Химмельмана. Выясняется, что внучка последнего —
Американский писатель Майкл, прославившийся бестселлером о жизни Нью-Йорка в разгар эпидемии СПИДа, приезжает в Тель-Авив, где снимает квартиру в субаренду у молодого израильтянина Томера. Мужчины принадлежат к разным поколениям, что становится причиной для конфликтов в быту.
В современном Тель-Авиве шестеро друзей и подруг собираются за просмотром шоу «Universong». Они шокированы песней, которая выигрывает в конкурсе. Затем они узнают, что брак их подруги трещит по швам, и в шутку сочиняют песню на эту тему, чтобы поддержать ее. Песня оказывается настолько хороша, что ее выдвигают на тот самый конкурс...