Три месяца на Горе Цветов и Фруктов нет дождя, все Восточные Земли страдают от жажды, и знаменитый Царь Обезьян решает взять дракона за хвост - ведь именно Царь Драконов Восточного Моря отвечает за регуляцию водоворота воды в природе. Но простой поход с просьбой о дожде оборачивается для Укуна участием в разборках драконьего клана, где девятая
Китай, эпоха правления императрицы У Цзэтянь. Жители уезда Цзяншань взволнованы сообщениями о неком красноглазом монстре, который сеет вокруг себя смерть. По странному стечению обстоятельств, появление монстра связано с активизацией принца У Миньчжи, мечтающего свергнуть императрицу и самому занять трон. У Цзэтянь призывает Ди Жэньцзе разобраться