Расследуя покушение в глубинке на северо-востоке Бразилии, полицейский Жозуэ сталкивается с непростым выбором. Он должен решить, чьей версии событий поверить — показаниям наемного убийцы Сисеро, мнению выжившего Валмира или рассказу его невесты Франсиски.
Сообщество Алемао, в Рио-де-Жанейро, известно высоким уровнем преступности. В результате неудачной спецоперации по борьбе с наркоторговцами, Мачадо получает ранение. Спустя время у него появляется возможность возобновить спецоперацию и закончить начатое. Но всё идёт не по плану.