Год назад Аарон потерял жену и теперь в одиночку воспитывает 12-летнего сына Тейта. Мальчик болен гемофилией и очень страдает от потери матери, поэтому отец переживает за него вдвойне. В школе к Тейту пристают одноклассники, и однажды он падает и расшибает нос. Больница, переливание крови. Несчастный Аарон места себе не находит, когда вдруг Тейт
Похоронив мужа, пожилая вдова Джойс решает сдавать комнаты в своём доме, чтобы немного подзаработать и отвлечься. Вскоре к ней заселяется молодой мужчина, который похож на героя её любимого любовного романа — высокий, сильный и черноволосый. Джойс решает действовать.
В фильме рассказывается о неудачливом психоаналитике, которому поручено определить, может ли обвиняемая Эва Салливан предстать перед судом после того, как она совершила невыразимое преступление в церкви, заключив сделку с дьяволом, чтобы спасти свою душу. Теперь на спорном допросе психоаналитик убеждает её раскрыть свое беспокойное прошлое, в свою