Когда-то давно основатель пути демонизма Вэй Усянь, старейшина Илина, был убит союзом кланов. В летописях Вэй Усяня вписали как всеобщего врага, поскольку он защищал людей из бунтующего клана Вэньи, после на всех людей этого клана велась охота. Несмотря на всё, что говорят о старейшине Илина, его друг Лань Ванцзи не верит в предательство Вэй Усяня
Семья Лу Чжаояо обязана сторожить пещеру, где Король демонов заточил своего сына Ли Чэньланя, запечатав его магические способности. Однажды Чэньлань всё-таки сбегает и попадает в руки секты праведных. Чжаояо удаётся спасти его от казни, и этим девушка вызывает на себя гнев праведников.
Человеческий клан Синь на протяжении многих тысяч лет вынужден загонять свой народ на рудники для добычи драгоценных «кровавых камней», чтобы выплачивать богам огромную дань. В определенный момент король людей теряет терпение, объявляет войну богам, в которой терпит сокрушительное поражение и гибнет сам. Молодой принц У Гэн, потерявший всю свою
Когда императорский двор охвачен смутой, генерал Ли Ни (Сюй Кай), внук императора, охраняющий границу, вынужден взять на себя важную задачу по подавлению восстания. Цуй Линь (Цзин Тянь), женщина-генерал, которая отправляется на войну вместо своего брата, становится соперником Ли И. Они сражаются друг против друга и открыто, и тайно, но их