Фашистская Италия, период Второй мировой войны. Именно здесь пытается выжить молодая синьора Капекки со своим сыном-подростком по имени Марио, который развит не по годам. Ситуация усложняется ещё и тем, что отец парня заразился идеями Гитлера и Муссолини. Однако мать не хочет, чтобы ребёнок рос, изучая пропаганду нацизма. Поэтому вскоре мать и сын