Двое одиноких мужчин — фотограф-неудачник и его дальний родственник — в промозглом зимнем Стамбуле. Чувство тоски передается в образах заснеженных улиц и кадрах из «Зеркала» Тарковского, которое смотрят герои и которое повлияло на турецкого режиссера Джейлана.
Молодой учитель Самет заканчивает четыре года обязательного преподавания в деревенской школе в Анатолии. Он хочет найти работу в Стамбуле, однако все надежды рушат две ученицы, обвиняющие его и другого учителя в харассменте. Заново найти смысл жизни Самету помогает его коллега Нурей.
Отель «Отелло» в Анатолии. Им управляет импозантный седовласый Айдин, бывший театральный актер, чья слава давно прошла. Вместе с ним живут красавица-жена, занимающаяся благотворительностью, и сестра, тоскующая по мужу, с которым не так давно развелась. Небывалый снегопад отрезает отель от цивилизации, и он становится убежищем для этих трех человек