Два священника из Ватиканской конгрегации вероучения прибывают в Сан-Акачо, небольшой городок в Мексике, в качестве посланников. Они идут с целью проверки предполагаемого чудесного исцеления другим священником, который таинственным образом исчезает. Вскоре после прибытия туда они находят на окраине психиатрическую общину, которая, кажется,
Пилот коммерческих авиалиний оказывается подвержен шантажу со стороны агентов разведки. Они требуют, чтобы он перевозил загадочные чемоданы в Испанию, и взамен обещают сохранить его карьеру и репутацию. Под давлением и в страхе потерять все, что он достиг, пилот вынужден согласиться на эти условия.