История берет свое начало в сказочном королевстве, где честь принцессы Соледад была опороченная из-за романа с бедным рыбаком по имени Диего. Вынужденный бежать из страны, последний записывается на войну, но перед этим обращается за помощью к колдунье, которая прибегает к заклинанию с участием синего дракона, чтобы возлюбленная за время его
Семья вызывает молодого наследника в Испанию из Мексики и объявляет, что нашли для него невесту, на которой тот обязан женится. Однако юноша привозит с собой балетного танцора Лазаро, удивляя консервативный город и родственников.