В маленьком тихом городе живет прекрасная Изабелла - дочь местного трактирщика. Она проводит дни среди книг и в общении со своим единственным другом Рокко, бесконечно влюбленным в красавицу Изабеллу. После трагической гибели графа Манчини, который был революционером, противником Папы, в город приезжает его сын Джулио. Изабелла, Рокко и Джулио