В Киото появляется жестокий и расчетливый убийца Макато Сисио, который пытается свергнуть действующую власть и прибрать её в свои руки. Кроме Кэнсина некому защитить правительство Японии, которое сейчас так сильно нуждается в помощи. Химура — единственный, кто может противостоять Макато. Тем более, что ему всегда готовы помочь верные друзья. Битва
На этот раз Кэнсин вступает в противостояние с самим Макото Сисио - злодеем, вознамерившимся свергнуть правительство Мэйдзи и подчинить себе всю Японию. Судьба страны висит на волоске, и скиталец-самурай Химура вновь берет в руки меч, к которому он поклялся никогда не прикасаться.
Ради работы Конно переезжает в префектуру Ивате, где знакомится с новым коллегой Хиасой. Теперь они часто ходят вместе выпить, ездят на рыбалку. Однажды Хиаса увольняется с работы, ничего не сказав Конно, и после этого их дружба распадается. Через некоторое время Конно узнаёт, что Хиаса пропал. Он отправляется на его поиски, и в процессе узнаёт
Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, тогда известный как непобедимый киллер Баттосай, вместе с единомышленниками сражается против сторонников сёгуната и убивает направо и налево. В очередной раз устроив кровавые фонтаны, он сталкивается с девушкой Томоэ и, поскольку та от увиденного теряет сознание, забирает её в свой гостевой дом.
Иокогоама, 1879 год. Бывший убийца Кэнсин пытается вести тихую мирную жизнь с любимой девушкой Каору, но его настигает прошлое в лице младшего брата покойной жены. Теперь Энъиси возглавляет китайскую преступную группировку и, так и не смирившись с гибелью сестры, бросает все силы на месть Кэнсину — взрывает его любимый ресторан и организовывает
Ода Нобунага женился на Нохимэ исключительно по политическим причинам, поэтому их отношения оставляют желать лучшего — они постоянно спорят и конфликтуют. Однажды на провинцию Овари нападает Имагава Ёсимото. Его армия превосходит войска Нобунаги, и тот впадает в отчаяние, но ему на помощь приходит Нохимэ. Вместе они разрабатывают план
Чтобы искупить свои грехи, бывший легендарный убийца Кэнсин Химура стал скитальцем-самураем, и теперь предлагает помощь и защиту всем нуждающимся. Во время скитаний он встречает Каору Камию. Её отец открыл школу кэндо в Токио, и девушка работает там инструктором. У молодых людей завязываются отношения, но Кэнсина по-прежнему преследует его ужасное