Жуан — кинорежиссёр, который живёт в Сан-Паулу и встречается с самыми разными людьми. Со временем он начинает задумываться, как эти встречи на него влияют.
История упадка семьи Соареш в последние месяцы 19 века. Изабель — умирающая мать двух дочерей, Марии и Аны. Женщины стараются забыть о своем прошлом на кофейной ферме и встретить надвигающееся на Бразилию индустриальное время.
