Норвегия, 1987 год. Молодой человек, называющий себя Евронимус, пытается создать новое направление тяжелой музыки — норвежский блэк-метал. Основанная им группа Mayhem находит идеального вокалиста из Швеции, но вскоре тот кончает с собой. Евронимус организовывает так называемый Чёрный Круг, общество для своих, куда принимает новенького по имени
Дункан Визла — один из самых опасных киллеров в мире, известный под творческим псевдонимом Чёрный Кайзер. Контракт с его работодателем предусматривает выход на пенсию и немалые выплаты по достижении сотрудником 50 лет. Вот только босс конторы затаил личную обиду на Чёрного Кайзера и не собирается переводить ему заслуженные тяжким трудом пенсионные
Безработный студент-недоучка Росс знакомится в доме своего дилера Майка с производителем метамфетамина Куком и его подружкой-стриптизёршей. Так начинается головокружительное трёхдневное путешествие Росса по волнам безумия, в котором он потеряет представление не только о времени и месте, но и самом себе.