Сюжет охватывает несколько лет жизни Люси Олбрайт — молодой уроженки Нью-Йорка, которая перебирается на Западное побережье и поступает в колледж, намереваясь оставить в прошлом непростые отношения со своей матерью. В кампусе она встречает Стивена Демарко, притягательного «плохого парня» с опасным обаянием и способностью читать людей, что вовлекает
Оливия — филиппинская трансженщина, работающая сиделкой у пожилой россиянки Ольги в Бруклине. На Брайтон-Бич хорошая погода, но у Оливии нет документов и истекает срок, когда она могла бы легализовать свое пребывание в США. Возникает, правда, другая опция: она влюбляется в Алекса, внука Ольги, брак с которым позволит претендовать на грин-карту.
