Северо-Восточный Китай, 1999 год. В разных городах провинции Хэйлунцзян среди угля находят фрагменты человеческого тела. Расследование поручают группе детектива Чжана. Определив предполагаемого убийцу, Чжан с коллегами выезжают на задержание и допрос преступника, но при аресте погибают двое полицейских, а также подозреваемый и его брат. Чжан же
Чжоу Цзэнун, главарь небольшой банды угонщиков мотоциклов, во время разборок с конкурентами случайно убивает полицейского, пускается в бега и становится целью номер один для полиции и властей. Понимая, что вляпался серьёзно, он думает, как бы устроить так, чтобы награду за его поимку получили жена с малолетним сыном, когда на него выходит
Молодой портной Ван Сяоцзянь случайно становится обладателем полицейской униформы. Теперь, прикидываясь полицейским в свободное от основной работы время, ему удаётся зарабатывать неплохие деньги путём вымогательства. Однажды, будучи «при исполнении», Ван Сяоцзянь знакомится с девушкой по имени Чжэн Шаша, с которой пытается построить отношения.