Знаменитый немецкий дирижер Эдвард Спор принимает приглашение устроительницы гуманитарного проекта Карлы приехать в Израиль, чтобы создать совместный арабо-еврейский молодежный оркестр. Кто террорист, кто оккупант, кто воин, кто бандит – пусть судят политики, а творческая молодежь должна найти уникальный общий язык. И вот талантливые брат и сестра
1951 год. Местечко Кальтенштайн, Западная Германия. Cпустя несколько лет после окончания Второй мировой войны, американские солдаты все еще дислоцируются там. Дочери мэра Эрике Страмм нравится присутствие американцев, а ее лучшей подруге Мари Кастнер, напротив, не очень. Правда это ей не помешало завести роман с чернокожим американским солдатом