Подростки из неблагополучного района вовлечены в торговлю наркотиками под началом жестокого и опасного дилера. Когда в город приезжает новенькая, скрывающая страшную тайну, её отношения с одним из парней ставят под угрозу всё их дело.
Профессиональный репетитор Итан получает неожиданную работу в отдаленном поместье и вскоре обнаруживает, что борется с навязчивыми идеями своего встревоженного ученика, которые угрожают раскрыть его самые темные секреты и разгадать его тщательно созданную личность.