Первый сезон. В январе 2006 года Лорн Малво, преступник и социопат, проезжает через провинциальный городок Бемиджи, штат Миннесота. Случайная встреча в больнице с Лестером Найгаардом, неудачливым страховым агентом, трагически меняет жизнь последнего, запуская череду жестоких убийств, к расследованию которых приступают местные полицейские —
Нью-йоркский продавец антикварных книг Аполло счастлив, ведь он только что стал отцом. Молодой папа ни на шаг не отходит от младенца и замечает, как изменилось поведение жены Эммы: девушка отдалилась от мужа и практически не интересуется сыном. Аполло списывает странности на послеродовую депрессию, но однажды Эмма совершает кое-что непростительное