Мэри рожает близнецов, но один из младенцев умирает. Она с мужем называет оставшегося малыша Адамом и окружает его заботой. Но беды на этом не заканчиваются - потрясённая утратой новоиспечённая мать начинает подозревать, что её ребёнку хочет навредить некая потусторонняя сущность. И она не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего.
Восьмилетний Джош не особо общается с одноклассниками и ровесниками, поэтому родители не удивляются, когда мальчик заводит себе воображаемого друга по имени Z. Но вскоре безобидные игры в солдатики сменяются внезапными вспышками насилия: Джоша отстраняют от занятий в школе, и после происходит кошмарный несчастный случай с сыном маминой подруги. И
Когда Микаэла была маленькой, её отец убил мать, но при этом утверждал, что невиновен и некая сила заставила его это сделать. Прошли годы, Микаэла учится в колледже и собирается с компанией друзей отметить начало каникул, когда вдруг узнаёт, что её соседка по комнате рассказала остальным, что Микаэла страдает лунатизмом. Девушка злится на подругу,