Молодой, но уже сильно пьющий актёр Отис Лорт попадает в аварию, а оттуда - в реабилитационную клинику. Чтобы разобраться в причинах зависимости и тяги к саморазрушению, терапевт советует ему вспомнить и записать яркие моменты прошлого. Отис начинает перебирать события в воспоминаниях, где основной фигурой часто становится его отец, терзавший
Балтимор, середина 1960-х. Домохозяйке Мэдди Шварц надоело быть «просто чьей-то женой», поэтому она уходит от мужа и посвящает себя расследованию двух загадочных смертей: еврейской девочки Тесси и темнокожей женщины Клео, которая пошла на свидание — и больше ее никто не видел в живых.