Рафаэль де Валентен молод, честолюбив и беден. Он мечтает разбогатеть и прославиться, опубликовав философское эссе о великих мыслителях. Однако издатель возвращает ему рукопись. Он влюбляется в светскую львицу Феодору — холодная и расчетливая красавица отвергает его. Проиграв в казино последние деньги, он в отчаянии решает покончить с собой. Но
Мирный курорт Мерибель вот-вот откроется для лыжного сезона, когда на вершине кресельного подъемника будет обнаружено обнаженное тело мужчины, покрытое волчьей шкурой, с запекшейся человеческой кровью на губах и серебряной пулей в сердце - постановка, вдохновленная сказаниями об оборотнях. Клара Кесслер проводит расследование вместе со своим отцом