Где-то в отдалённом селении живёт 16-летняя Сангай. Её отец строгает из дерева фаллосы, отпугивающие злых духов, и под клоунской маской веселит базарную публику. Сама Сангай всё ещё учится в шестом классе, хотя должна быть уже в десятом, и крутит роман с женатым мужчиной.
Начинающий певец отправляется из столицы Бутана в горную деревушку Лунана. Он вынужден в течение года работать учителем в местной школе, чтобы исполнить свою мечту и переехать в Австралию. Он ещё не подозревает, насколько рабочая поездка изменит его жизнь.
Фильм об учителе тибетского буддизма, знаменитом йоге-практике, поэте, авторе многих песен и баллад, до сих пор популярных на Тибете, одном из основателей школы кагью Джецуне Миларепе, который первым (после двенадцати лет медитации) достиг состояния ваджрахары за одну жизнь, не имея заслуг в предыдущих рождениях.