Действие разворачивается во время эпохи расцвета династии Тан, когда люди и демоны мирно сосуществовали. Академия Моюнь славится на всю Тан своим уровнем образования. Но прибытие Ли Сюаня, наполовину демона, наполовину человека, разрушает хрупкое равновесие, которое там царит. А слухи о том, что Король демонов пробудится из-за ученика академии,