Действие разворачивается в начале 1990-х в Бостоне, погрязшем в преступности, коррупции и расизме. Однажды в городе появляется новый чернокожий окружной прокурор из Бруклина, Декорси Уорд, который намерен во что бы то ни стало изменить существующие порядки. Герой вынужден заключить сомнительный союз с коррумпированным, но уважаемым ветераном ФБР
Наркоман Макс Борнстейн работает в нелегальном порно-бизнесе 1960-х годов, продавая порно-книги и фильмы на всем восточном побережье. Даже попав под слежение федералов, настоящей заботой для него остается его семья - беременная жена и двое маленьких детей, от которых он скрывает настоящий род своих занятий.