После скоропостижной смерти матери пятнадцатилетний подросток по имени Сократ вынужден жить в трущобах Сан-Паулу, пытаясь разобраться в своих чувствах и устройстве окружающего мира.
Чтобы исполнить свои мечты, три связанных дружбой подростка из фавелы Сан-Паулу окунаются в мир музыки, наркотиков и религии.
Юноша из нищей семьи, стремящийся вырваться из тисков работорговца, должен решить, что для него важнее — остаться хорошим человеком или выжить.