Король Александр вопреки воле матери Эльзы женился на простолюдине Марии и она, спустя девять месяцев родила ему тройню. Но злая Эльза подменила детей на щенков, оставив младенцев у реки. Вскоре при подозрительных обстоятельствах Мария умерла. Прошло двенадцать лет. Король всё ещё скорбит по любимой, и отказываться жениться на тех принцессах,