1941 год, провинция Чумпхон, Таиланд. Мок во главе разношерстного отряда противостоит вторжению японских войск. Захватчики привезли с собой ужасающее биологическое оружие, у которого оказываются собственные планы. Старший брат Мока — унтер-офицер Мек, служащий неподалеку, получает приказ помочь японцам усмирить вышедшее из-под контроля оружие.
Маленькому Сама сила тигра досталась по праву - у мальчика было храброе сердце. Повзрослев, Сама стал воспринимать свою магическую силу как проклятье: доктору, спасавшему жизни, приходилось убивать. Когда наступала ночь Алой луны, Сама превращался в тигра и защищал диких животных в заповеднике от браконьеров и жителей горных деревень от бандитов.