Пока режиссёр Кудо после столкновения с дрожащим призраком лежит в больнице, в редакцию присылают новые кадры неведомого — парочка рыбачила на небольшом пруду и, кажется, подверглась нападению каппы. Ассистентка Итикава и оператор Тасиро в компании авторов видео начинает обследовать окрестности пруда.
Уже год в небе над Токио летает гигантская фигура неизвестного происхождения, а оператор Тасиро остался один. Внезапно в его квартире появляется незнакомый мужик и говорит, что может помочь вернуть Кудо и Итикаву из другого мира, но для этого Тасиро должен выполнить четыре задания — одно омерзительнее другого.
Рин — обычная студентка, но внезапно ее тело начинает меняться, и как раз на ее день рождения врываются странные спецназовцы с пулеметами вместо носов и убивают гостей пулями из козявок. Оказывается, что Рин — из породы вымирающих мутантов, называемых Хируко. Она сбегает и обнаруживает других выживших. Они опасны и вооружены: руки растут из голов,
Главная героиня - молодая и красивая каратистка Мегуми. Ее сестренка Аи покончила с собой, устав от издевательств в школе. Чтобы развеяться, Мегуми собирается в лес в компании старых друзей. С ней идут: ее бывший парень Так, большегрудая модель Маки и Наои. Дела складываются неплохо, пока Маки не обнаруживает во внутренностях пойманной рыбы