Мацумото и Савако еще недавно были счастливой парой, но молодой человек решил оставить любимую и жениться по расчету. Накануне свадьбы Мацумото узнает, что Савако потеряла рассудок. Старик Хиро — босс якудза. Он богат и окружен почтением, но болен и одинок. Когда-то он был бедным рабочим, и любимая девушка каждый день приносила ему в парк завтрак,
Япония, XIX век. Слепой странник Затоичи зарабатывает игрой в кости и массажем. Но на самом деле он — искусный боец. Однажды он попадает в городок, находящийся во власти шайки Гиндзо. Здесь Затоичи знакомится с сёстрами-гейшами, которые должны отомстить за убийство родителей.