Бывший полицейский инструктор по боевым искусствам заключен в тюрьму после того, как случайно убил человека. Когда объявляется серийный убийца специализирующийся на мастерах боевых искусств, он предлагает помощь полиции в обмен на свою свободу.
1963 год. Один колхозник решает бежать из коммунистического Китая в коррумпированный и продажный Гонконг, чтобы навсегда променять работу в поле на профессию ещё одного уличного головореза. Ради светлого будущего и куска хлеба упорный нелегал соглашается вступить в войну между преступными кланами.
Мистер Чэн приходит устраиваться учителем в обычную гонконгскую школу. Учебное заведение находится на грани закрытия, так как поступаемость в вузы у её выпускников почти нулевая. Но мистер Чэн, обладающий полезными знаниями, эффективными умениями и необычными методами преподавания, начинает бороться с неуспеваемостью и хромающей дисциплиной в
История полицейского Чжан Ту с жёсткими методами борьбы с преступниками. Его фотография висит на стенде в участке как "самый лучший коп месяца". Но роль отца одиночки у Чжан Ту никак не выходит. Узнав, что над его сыном Сяо Цзе издеваются коп решает проучить негодяев. Однако оказалось негодяи часть наркокартеля, торгующего людьми.