
Преподобный Маркус Коттон много лет занимается экзорцизмом. Секрет его успеха не столько в проникновенной молитве, сколько в многочисленных трюках и спецэффектах, которые оказывают чудесный психологический эффект на впечатлительную паству. Собираясь на очередной экзорцизм, он приглашает с собой съемочную группу, которая снимает о нем

После автокатастрофы Лили лишается зрения и приобретает способность слышать голоса. Преодолевая трудности жизни, девушка знакомится со своим будущим мужем и готовится стать матерью. Вскоре Лили узнает, что её ребенок станет сосудом для душ, чьи голоса постоянно тревожили женщину, и ей нужно выбрать, кому отдать тело новорождённого.

Нелл находят в лесу — грязную и напуганную, только что сбежавшую со страшного ритуала. Вся ее семья погибла и девушку отправляют в Новый Орлеан — приют для девочек. Там она попадает под присмотр терапевта Фрэнка Мерле. Жизнь вроде бы налаживается, Нелл влюбляется в местного мальчика, но в самый неподходящий момент демон вновь объявляется и