История о Чарли, ученике старшей школы в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном. На наших глазах Чарли взрослеет, меняется круг его общения, меняется его мнение о мире.
Вскоре после переезда к старой тётушке Дори Адель знакомится с соблазнительной и загадочной девушкой по имени Бет. Вместе они совершают аморальные поступки и встают на фантасмагоричный путь психологической нестабильности.
