Вернувшись после гражданской войны с парализованной рукой, Мартин узнаёт, что его младший брат внезапно начал расти и уже вымахал за два с половиной метра. Чтобы прокормить семью в стране, которая опустошена войной, Мартин убеждает брата согласиться выступать на потеху толпе, а сам становится его антрепренёром. Всё меняется когда братья понимают,
Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он — зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае. Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле голову и забрасывают через забор к дому кузнеца. Девочка пробирается на запретную территорию. Как