Семья Линь была обвинена в измене и приговорена к смерти. 19-летнему Линь Шу, командующему одного из отрядов армии династии Лян, удалось выжить и спрятаться в Цзянху, мире бойцов. Приняв личность ученого Мэй Чансу, он основывает союз Цзянцзо и готовится отомстить.
Время действия - 1941 год. Шанхай в руках вражеской армии. Уличный хулиган Чэнь Шань, необыкновенно похожий на военного агента Сяо Чжэнго, привлекает внимание японского спецагента Хуан Мувэя. Чтобы заставить Чэнь Шаня изображать Сяо Чжэнго, тот похищает его сестру. Чэнь Шань вынужденно соглашается и едет в Чунцин, чтобы пройти спецподготовку. Там