Марта — врач на пенсии, трижды была замужем и живет одна. Она заботится о соседских детях и всегда помогает другим. Однажды в дом переезжают Томми и его младший брат Винни. Много лет назад их отец Виктор в порыве гнева убил жену и попал в тюрьму. Теперь, выйдя на свободу, он планирует вернуть себе опеку над Винни. Марта решает помочь братьям.
На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна. Он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания,