Действие происходит в 1559 году в Сеговии. Во время своей помолвки с маркизом Пеньярроса Люсия де Авельянеда получает неожиданное письмо от матери, которую считала давно умершей. После этого Люсия оставляет свою прошлую жизнь, чтобы присоединиться к общине бегинок — женщин, отстаивающих своё право жить свободно, без опеки мужчин или церкви.
Восьмилетний Исмаэль Тчоу отправляется на поезде из Мадрида в Барселону. Он убежал из дома, потому что хочет познакомиться с Феликсом Амбросом. Его единственная зацепка — письмо, адресованное его матери, и указанный в нем адрес квартиры в Барселоне. Мальчик приезжает по адресу, но в квартире вместо своего отца он встречает элегантную женщину лет