После ареста матери, Грейс вынуждена стать исполнительным директором компании игрушек. Дела у компании идут неважно, и Грейс придется приложить усилия, чтобы та осталась на плаву. В этом ей поможет ее «особенная подружка», кукла по имени Ева.
13-летняя Нори, которая умеет превращаться в животных, и её лучшая подруга Рейна, управляющая силой огня, поступают в Академию магии, чтобы развить свои волшебные способности. На вступительном экзамене Рейна показывает блестящий результат и зачисляется в огненный класс. А вот Нори, превратившаяся вместо котёнка то ли в котекона, то ли в дратёнка -