Томокава - скучающий полицейский, который проводит большую часть своего времени, посещая одиноких домохозяек и заботясь о больном подростке Сукэмадзэ. Однажды в баре к Томокаве подошла девушка, предлагая секс в обмен на наличные деньги. Хотя он отказывается, но их пути позже снова пересекутся. Оказалось, что девушка является сестрой Сукэмадзы.
1945-й год, война окончена, Япония побеждена. Но для большой группы японских эмигрантов в Бразилии война только начинается. Одни не верят в новости о поражении и сохраняют верность поверженному императору, другие хотят жить в новой стране по местным правилам — и становятся для своих соплеменников «грязными сердцами», предателями. Тихий фотограф,