Оперативник Министерства внутренней безопасности Тим Баллард разочаровался в системе — много лет он выслеживал и ловил педофилов, но не вызволил из лап работорговцев ни одного ребёнка. Тим втирается в доверие к недавно пойманному распространителю детского порно, убеждает его, что он «свой», и вот уже из Мексики ему везут восьмилетнего мальчика.
Красавец Томас «Папи» Фуэнтес - сотрудник рекламного агентство - влюблен сильно и по-настоящему... в трех шикарных девушек, проживающих в трех разных городах: жеманная Патрисия - из Нью-Йорка, прекрасная Лорена - из Чикаго и сексапильная Сиси - из Майами. И вот, все три красотки приезжают в Лос-Анджелес, чтобы сделать сюрприз Папи.