Пугаж - местный герой, спаситель бедных и нуждающихся. Он ведет тайную переписку с полицейским Джозефом, в которой получает задание. Его миссия разоблачить контробандитскую группировку. Но у него есть свои тайные счеты с этими людьми...
Сирота Масс и его закадычный друг Джет зарабатывают на жизнь жульничеством, которое однажды едва не отправляет их на тот свет. Попав в аварию, Масс обнаруживает у себя неожиданный дар. Находчивый парень придумывает ему практическое применение. Но вместе с даром приходит большая ответственность и новые проблемы. Как все уладить, не потерять любовь