Сяо Динцюань (Ло Цзинь) получает титул наследного принца на четвёртый год правления своего отца. Его искренность и готовность пожертвовать жизнью на благо страны вызывает симпатию у генерала Гу Сылиня (Лю Де Кай) и высокопоставленного чиновника Лу Шиюя (Ван Цзинь Сун). Не стремясь к власти, Динцюань тем не менее получает военную и политическую
1942 год, Нанкин. После серии покушений на должностных лиц марионеточного правительства, контролируемого Японией, главный шпион Японии собирает группу подозреваемых в особняке для допроса и в дальнейшем, чтобы подвергнуть предателей пыткам. Начинается напряженная игра в «кошки-мышки», когда китайский шпион пытается послать важное сообщение,