1940 год, Нанкин. Специальный агент Цзинь Шэньшуй ежедневно лавирует между японскими военными, марионеточным правительством Ван Цзинвэя и разведкой Гоминьдана, словно балансируя на острие ножа. Обладая множеством личин, он осторожно существует в израненном городе, скрывая свою истинную сущность и одновременно ища путь к спасению для себя и всего