Рефухио с детства был влюблен в красавицу-циркачку Анхелу. Но девушка так и не ответила взаимностью юному поклоннику, сказав, что его большая любовь еще впереди. Повзрослев и продолжая искать свою единственную, Рефухио попадает в Новый Орлеан, где встречает танцовщицу Сьюзан. Кажется, счастье вот-вот улыбнется герою, но бывший парень девушки,
Веракрус, 1683 год. Таинственный капитан прибывает в дом губернатора этого мексиканского города в поисках помощи с починкой его корабля. Но истинные его мотивы никому неизвестны, хотя очень скоро все начинают о них догадываться.
