1940 год, Нанкин. Специальный агент Цзинь Шэньшуй ежедневно лавирует между японскими военными, марионеточным правительством Ван Цзинвэя и разведкой Гоминьдана, словно балансируя на острие ножа. Обладая множеством личин, он осторожно существует в израненном городе, скрывая свою истинную сущность и одновременно ища путь к спасению для себя и всего
Чжоу Ло, отличник, первый из города Циншуй, поступивший в престижный университет. Однако он возвращается в свой родной город, не получив ученую степень, и идет в дополнительную школу, чтобы повторить год обучения. Его решение вызвало настоящий переполох в этом маленьком городке. Нань Я — очень красивая владелица магазина одежды, и о ней всегда
Женщина-детектив Синминь расследует убийство. Жертву нашли в подвале, обескровленную и подвешенную вверх ногами, а полицейский ветеран уверен, что это продолжение серии убийств проституток 15-летней давности, когда он не смог поймать преступника. Синминь недолюбливает представительниц древнейшей профессии по личным причинам, но всё-таки решает
