Один втайне мучается от отсутствия сексуальной жизни с женой. Другая пытается вернуться к работе и побороть приступы панических атак. Агент элитного рекламного агентства никак не может порвать со своей любовницей. В жизни каждого из этих персонажей появляется оборванец Курита.
У лесбиянки Рэй спокойная и устроенная жизнь — она работает в клинике пластической хирургии и живёт с любимой женщиной. Но когда ей внезапно звонит бывшая одноклассница Нанаэ, безответная школьная любовь, с которой они не виделись 10 лет, и просит о встрече, Рэй готова пустить свою жизнь под откос. Узнав, что муж Нанаэ её избивает, девушка