1960 год. Французская разведка вербует 23-летнего Андре Мерло - весьма неглупого и интеллигентного молодого человека, хоть и несколько впечатлительного. Парню предстоит многому научиться, чтобы служить Франции и защищать ее интересы. Необходимую подготовку к выполнению деликатных - а иногда и очень необычных - миссий ему обеспечат трое сотрудников
Египет, 1955-й год. Каир буквально переполнен шпионами всех мастей. Никто никому не доверяет, все плетут интриги: англичане, французы, русские, семья свергнутого короля Фарука, мечтающего вновь взобраться на трон, и «Орлы Хеопса» — религиозная секта, которая рвется к власти… Чтобы удержать ситуацию под контролем и навести порядок, президент
Рубен Беллиша — еврейский мальчик, живущий вместе со своей мамой Жизель. В пригороде, где они живут, уже закрылась синагога, а теперь и последний кошерный продуктовый магазин прекращает свою работу. Они официально становятся последними евреями, оставшимися в этом районе.