1997 год. Американские спецслужбы и их союзники лихорадочно ищут в Ираке бактериологическое оружие, чтобы иметь законный повод развязать войну против Саддама Хусейна. Доктор Вольф, один из лучших экспертов в мире и сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии БНД, возвращается из командировки в Ирак ни с чем: доказательств наличия в
1951 год. Местечко Кальтенштайн, Западная Германия. Cпустя несколько лет после окончания Второй мировой войны, американские солдаты все еще дислоцируются там. Дочери мэра Эрике Страмм нравится присутствие американцев, а ее лучшей подруге Мари Кастнер, напротив, не очень. Правда это ей не помешало завести роман с чернокожим американским солдатом