Сан-Диего, 1973 год. 15-летний вундеркинд Уильям Миллер, фанат рок-музыки, способный писать крутые музыкальные статьи, становится самым молодым корреспондентом журнала Rolling Stone и отправляется в тур с группой Stillwater.
Терренс МакДонах — потомственный полицейский, живущий в Новом Орлеане. Его уважает начальство и коллеги. Но у Терренса есть и «другое лицо». Он замешан в воровстве и торговле наркотиками, да и сам является наркоманом. Пристрастия этого «плохого полицейского» — секс и азартные игры. Начальство поручает МакДонаху новое сложное дело — расследовать